Üdv a fedélzeten! Ez a rövid útmutató azoknak készült, akik most ismerkednek az InvoiceStar-ral. Pár perc alatt áttekinted, hogyan dolgozik az InvoiceStar a NAV Online Számla adatain, és hogyan jutsz el az RLB-be importálható kontírozott fájlig.
1. Mit csinál az InvoiceStar?
Az InvoiceStar a NAV Online Számla rendszerből letöltött bejövő (szállítói) számláidra ad kontírozási javaslatot. Minden számlasorhoz négy mezőt javasol — mind magyarázattal:
- T-főkönyvi szám (szállítói főkönyvi számla)
- K-főkönyvi szám (ellen-főkönyvi számla)
- ÁFA-levonhatóság % (0–100)
- Nem-levonható ÁFA főkönyvi szám (vagy „n.a.", ha 100% levonható)
A javaslatot te erősíted meg vagy módosítod — az AI soha nem könyvel automatikusan. Az elfogadott tételeket egy gombnyomással RLB Kettős Könyvvitel-be importálható fájlba exportálhatod.
Az AI nem helyettesít. Felhordja a javaslatot, te döntesz.
2. Az indulás: egy demó megbeszélés
Az InvoiceStar használata egy ingyenes, személyes demó megbeszéléssel kezdődik. Egy 60 perces online híváson élőben végigvezetünk a teljes folyamaton: egy bemutató cégen megnézed, hogyan tölti le az InvoiceStar a számlákat a NAV-tól, hogyan ad kontírozási javaslatot, és hogyan exportálsz az RLB-be — és bármit kérdezhetsz közben.
A demó végén egy 1 hónapos ingyenes előfizetésre jogosító kupont kapsz, amellyel a saját cégeiden, élesben is kipróbálhatod. Az ingyenes hónap után a használat előfizetést igényel. Jelentkezz egy demó megbeszélésre →
3. NAV Online Számla hozzáférés beállítása
Ahhoz, hogy a saját cégeid bejövő számláit a NAV-tól töltsd le, egy új projektet hozol létre, és megadod a cég OSA-hozzáférését: technikai felhasználónév, aláíró-kulcs és cserekulcs. Ezt egyszer kell megtenni cégenként — ettől kezdve egy kattintással szinkronizálható az adott hónap minden szállítói számlája.
AuditXML feltöltés — az AI induló kalibrációja. Ahhoz, hogy a kontírozási javaslatok a te könyvelési szokásaidhoz igazodjanak, az AI-nak látnia kell néhány korábbi döntésedet. Ehhez egy korábbi időszak AuditXML-jét töltöd fel — ez nem új számlákat tölt be, hanem a korábbi könyvelési döntéseidet adja át a rendszernek. Ebből tanulja meg az AI, hogy nálad mely tételek hova szoktak könyvelődni. A pontos AI-kontírozáshoz a beállításnál szükséges.
4. Hónap kiválasztása és AI-javaslat
A projekten belül kiválasztod a hónapot, és elindítod a feldolgozást. Az InvoiceStar letölti az adott hónap szállítói számláit, és minden számlasorhoz kontírozási javaslatot ad — főkönyvi számokkal, ÁFA-levonhatósággal, és minden mezőhöz rövid magyarázattal, amit a cellára vive tudsz olvasni.
A folyamat néhány perc — a futás közben dolgozhatsz tovább, és a végén értesítést kapsz.
5. Ellenőrzés, módosítás, elfogadás
Soronként látod a számlát és az AI által javasolt értékeket. Háromféle lépés között választhatsz:
- Elfogadás — egy kattintás, ha a javaslat helyes.
- Módosítás — átírod a cellát; a változás magyarázattal együtt tárolódik.
- Tömeges elfogadás — ha gyorsan akarsz haladni a magabiztos tételeken.
Minden döntésedet eltároljuk a fiókodban. A következő fejlesztési ciklusban érkezik a funkció, amitől az AI megtanul ezekből — amit egyszer elront, azt kétszer már nem fogja. A korrekciók tanításhoz való felhasználásához külön hozzájárulást kérünk a fiókodban, amit bármikor visszavonhatsz.
6. Export RLB-be
Ha készen vagy a hónappal, az elfogadott tételeket egy gombnyomással RLB Kettős Könyvvitel-kompatibilis fájlba exportálhatod. A fájlt a megszokott módon importálod az RLB-be. További könyvelőprogram-formátumok fejlesztés alatt — ha egy adott rendszerhez szeretnél integrációt, jelezd.
Mi az, amit az InvoiceStar (még) nem csinál?
Hogy ne legyen meglepetés, itt nyíltan leírjuk, mire ne számíts ma:
- AI-javaslat csak szállítói számlákra — a vevő (kimenő) számlák kontírozása pár egyszerű szabállyal megoldható a szabályalkotó motorral, ott nincs igazán szükség AI-ra.
- Nem fogad PDF-et / képet / e-mailt — a NAV-os automatikus letöltés feleslegessé teszi ezeket. A számlák kizárólag a NAV Online Számla rendszeréből érkeznek.
- Nem csinál bank-kivonat kontírozást.
- Nem ajánl költséghelyet — egyelőre főkönyv és ÁFA-levonhatóság a két dimenzió.
- Nem ad magabiztossági pontszámot sorra — minden javaslathoz magyarázatot adunk helyette, hogy egyenként tudd ellenőrizni.
Mi a következő lépés?
Ha bármi akadályba ütközöl, vagy szeretnél egy konkrét folyamatról bővebb útmutatót, írj a contact@stargroundtech.com címre, vagy keress meg minket a kapcsolati oldalon.
Már alig várjuk a közös munkát!